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module-contentDer Fondspolicenreport
Mit dem Fondspolicenreport hat Smart Asset Management Service (sam) 2020 erstmals erfolgreich eine unabhängige Studie entwickelt und veröffentlicht, um die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Tarife fondsgebundener privater Rentenversicherungen auszuwerten und vergleichbar zu machen.
Das Team von sam analysiert darin regelmäßig gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA), quantitativ und qualitativ mehr als 20 Tarife einzelner Anbieter von privaten Rentenversicherungen für den Maklermarkt Deutschland. Der Fondspolicenreport erscheint zweimal pro Jahr in den Versionen Classic und Nachhaltigkeit. Die Studien bieten aktuelle Analysen und einen qualifizierten Überblick über die Investmentqualität unterschiedlicher Tarife und beantworten insbesondere die Frage, mit welcher Fondskombination- und Gewichtung aus dem Investmentangebot jeweils das bestmögliche Portfolio für unterschiedliche Kundenprofile erstellt werden kann. Seit 2021 führt sam die Analysen im Rahmen der Fondspolicenreports in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) durch.
Fondspolicenreport classic 2024 – Kategorie Flexibilität & Transparenz
Die Ergebnisse für die Teilkategorie der in Kürze erscheinenden Studie des Fondspolicenreport classic 2024 stehen bereits fest. Die folgende Grafik stellt die besten Ergebnisse (TOP-Rating und BEST-Rating) mit einem Ergebnis von mindestens 80% der maximal erreichbaren Punktzahl in der Teilkategorie dar.
In dieser Teilkategorie wird insbesondere das Angebot einzelner Assetklassen beziehungsweise deren Abdeckungsquote je Einzelfondsangebot überprüft und verglichen. Zusätzlich sind für diese Kategorie auch Eigenschaften wie unter anderem maximal anwählbare Fonds pro Vertrag, Mindestinvestitionsquote, Kickbacks und kostenlose Fondswechsel pro Jahr relevant. Erstmals wurde in diesem Jahr auch über eine Onlineumfrage abgefragt und bewertet, ob Online-Portale für Kunden bestehen und das aktuelle Einzelfondsangebot auch auf die Alt-Tarife anwendbar ist.
Die Gesamtergebnisse aller 20 untersuchten Gesellschaften bzw. Tarife sowie detaillierte Informationen zum Scoring, können der Gesamtstudie des Fondspolicenreport classic 2024 entnommen werden. Die Studie erscheint in Kürze und enthält viele weitere Analysen und insbesondere die ermittelten, erwartbaren Renditen und Verkustrisiken für jeweils optimierte Portfolios je Tarif.
module-contentkostenlose Fondspolicenreport-News vorbestellen
Die kostenlosen FPR News News erscheinen regelmäßig und fassen die Highlights und Ergebnisse der aktuellen Studien zusammen. Zusätzlich bieten die FPR News viele interessante Informationen zum Thema Investment in Fondspolicen. Jetzt schon die nächsten FPR-News bestellen.
module-contentFondspolicenreport Nachhaltigkeit 2023
NEWS
Die FPR Nachhaltigkeit News zeigen die Top-Ergebnisse mit den besten Tarifen. Zusätzlich bieten die News weitere Informationen, wie z.B. zur Methodik der Analysen.
- Methodik des FPR Nachhaltigkeit
- Die besten Tarife nach Gesamtergebnis
- Die besten Tarife im Teilbereich Flexibilität & Transparenz
- Kommentar zu den Ergebnissen
- Informationen zum ESG-Konsens-Rating & zur Strategischen Asset Allokation
GESAMTSTUDIE
Der Zahlen, Daten, Fakten Teil gibt auf ingesamt 240 Seiten einen detaillierten Überblick und Vergleich über die ESG-Investmentqualität von 21 Fondspolicen Tarifen für den Maklermarkt.
- Alle Einzelergebnisse der 21 untersuchten Tarife
- Optimierte ESG-Portfolios je Tarif und Kundenprofilen
- Assetklassen-Auswertungen nach Abdeckungsquoten je Tarif
- Einzelübersicht je Versicherer und Tarif mit zusammengefassten detaillierten Informationen
- Einzelfondsauswahl je Tarif mit ISIN und Fondsnamen
module-content21 Tarife untersucht und verglichen auf ESG-Investmentqualität
FR10/Alte Leipziger, C78/Condor, CleVesto Select/Helvetia, performance+/Stuttgarter, Fonds-Rente Privat/AXA, Fondsrente IRIS/InterRisk, FR /Volkswohl Bund, Invest Vario/Basler, Investo/Swiss Life, Maxxellence Invest/Standard Life, Mein Plan/LV1871, NFX/Nürnberger, Premium Fondsrente 2.0/WWK, PrivatRente Invest/Barmenia, InvestFlex Green/Allianz, Rente Invest/Continentale, CleverInvest/HDI, yourlife netto plus/Liechtenstein Life, Vorsorge invest Spezial/Zurich, ERGO Rente Balance/ERGO, Prisma InvestFlex/Prisma Life
module-contentFondspolicenreport Classic 2022/2023
NEWS
In den News sind die Top-Ergebnisse der Studie in Kürze übersichtlich zusammengefasst. Zusätzlich lesen Sie einen Kommentar zu den Ergebnissen und erhalten Informationen zur Methodik.
FPR News Classic hier kostenlos bestellen
GESAMTSTUDIE
Der Zahlen, Daten, Fakten Teil gibt auf ingesamt 250 Seiten einen detaillierten Überblick und Vergleich über die Investmentqualität von 21 Fondspolicen Tarifen.
FPR Studie hier kostenpflichtig bestellen
module-content21 Tarife untersucht und verglichen auf Investmentqualität
FR10/Alte Leipziger, Congenial privat C78/Condor, CleVesto Select/Helvetia, Rente Balance/ERGO, performance+/Stuttgarter, Fonds-Privat Rente/AXA, Fondsrente IRis/InterRisk, FR/Volkswohl Bund, Invest Vario Tarif FRN/Basler, Investo/Swiss Life, Maxxellence Invest/Standard Life, Mein Plan/LV1871, FlexInvest/Prisma Life, NFX 3200/Nürnberger, Premium Fondsrente 2.0/WWK, PrivatRente Invest/Barmenia, InvestFlex/Allianz, Rente Invest/Continentale, CleverInvest Privatrente/HDI, yourlife netto plus/Liechtenstein Life, Vorsorge invest Spezial/Zurich
module-contentsamUpdate und Webinar-Einladungen
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